К академии на драконах приближается тёмный маг, который ищет Мэша. Маргарет помогает Мэшу сражаться в полную силу.

Премьера серии в Японии — 24 февраля 2024 года. В англоязычной версии серия называется «Mash Burnedead and the Magical Maestro». Это 7-я серия 2-го сезона из 12.